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8月21日早盘，碳化硅概念板块反复活跃，士兰微强势封板，扬杰科技、华润微、新洁能、芯朋微、科创新源等多股跟涨。
消息面上，意法半导体近日宣布，将于8月23日起上调多条产品线价格，这是该公司年内第三次涨价。与此同时，中国台湾功率半导体厂商也在酝酿新一轮涨价。
功率半导体厂商计划再涨价
据媒体报道，功率半导体大厂意法半导体近日向客户发出涨价函，宣布将于8月23日起上调多条产品线价格。此前，意法半导体已于4月26日和6月28日完成两轮调价。
此外，中国台湾地区功率半导体厂商正酝酿第三波价格调整，最快10月起针对非合约现货产品涨价10%至15%。业界看好台半、强茂、德微、晶焱等厂商下半年营运量价齐升。
值得注意的是，就在7月份，已有多家海内外龙头相继提价。
其中，英飞凌对AI服务器电源芯片、车规IGBT、高压MOSFET等产品涨价10%至20%不等，长协订单同步重新议价；德州仪器上调电源管理芯片、各类MOSFET报价，数据中心配套电源产品涨幅达15%至25%。
国内方面，华润微、扬杰科技、士兰微、新洁能、捷捷微电等纷纷跟进，涨价幅度普遍在10%至25%。进入8月份，射频芯片龙头卓胜微近日发布调价函，将自9月1日起对全系列RF产品执行新价格；国民技术也宣布将部分MCU产品价格上调10%至20%。
分析人士指出，功率半导体涨价的核心推力来自AI数据中心需求激增以及供应链成本端持续承压。另据产业采购数据显示，主流功率半导体交付周期已普遍拉长至30周以上，部分功率组件交期甚至拉长至52周以上。
AI数据中心成碳化硅需求爆发核心引擎
碳化硅是第三代宽禁带半导体材料的代表，具有高禁带宽度、高击穿电场、高热导率等优异物理特性，适用于高压、高频、高功率场景。当前，AI数据中心800V高压架构升级叠加新能源汽车高压平台渗透率提升，碳化硅正从“高端选配”向“主流标配”转型。
中金公司研报指出，2026年是数据中心高压架构落地元年，SiC有望统领机房侧应用，GaN有望在机柜内大规模渗透，形成“SiC向左，GaN向右”的市场格局，AI数据中心从“吃GPU”延伸到“吃电与管电”的定价信号已经显现，功率半导体开始按稀缺性收费。
在国金证券看来，电容与功率半导体正从结构性短缺走向系统性涨价，全产业链调价周期已开启，涨价已从MLCC向铝电解电容、薄膜电容、超级电容及功率器件全面扩散，日系、台系及大陆厂商先后发函调涨，形成全品类涨价浪潮。
国信证券表示，根据Yole Group的预测，2025至2031年全球电力电子市场规模将以7.1%的年复合增长率增长至413亿美元，AI基础设施和数据中心是增长的主要驱动力；国产超节点的落地也有望带动配套功率器件需求，同时功率器件其他市场需求也在复苏中。
多只概念股业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有47股涉及碳化硅概念，合计总市值约1.5万亿元。长飞光纤体量约3000亿元居首，通富微电、华润微分列二三位，芯联集成、麦格米特、扬杰科技、士兰微等多股市值均超500亿元。
年初至今，超六成碳化硅概念股录得股价上涨。长飞光纤大涨2倍领跑，三孚股份、正帆科技股价均实现翻倍，光力科技、温州宏丰、通富微电、新洁能等7股涨幅均超60%。下跌方面，奔朗新材、合盛硅业、捷佳伟创等12股跌逾20%。
近一周，碳化硅概念走势分化，斯达半导、捷捷微电、柘中股份、英诺激光表现活跃；海特高新、正帆科技、紫光国微等8股跌逾5%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一周，共有16只碳化硅概念股获得融资客青睐，其中，士兰微获杠杆资金加仓1.59亿元，扬杰科技获抢筹1.47亿元，捷佳伟创、三孚股份融资净买额分别达7919万和5824万元。
根据2家及以上机构预测，共8只碳化硅概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计长飞光纤净利或同比大增7倍，麦格米特净利将增长超5.3倍，科创新源、晶升股份预测净利增幅均在2.2倍以上，芯联集成、合盛硅业、天岳先进、士兰微的业绩亦有望倍增。
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